Análisis de la Cadena de Ciruela Desecada y Deshidratada

La producción nacional de ciruela seca asciende a 8.000 toneladas, destinándose un 80% al mercado internacional. El principal comprador es Brasil, que adquiere más del 85% del total. Si bien la Argentina es el cuarto exportador mundial, la calidad heterogénea y la tipificación, que difiere de los estándares internacionales del producto, determinan que su precio resulte menor al del resto de los países productores.

Casi la totalidad del volumen es elaborado en la provincia de Mendoza, en un 90% por pequeños productores. Sin embargo, la disminución de la oferta mundial de ciruela seca por erradicación de montes en los principales países productores, sumado al carácter contraestacional de la industria nacional, colocaría a la Argentina en una posición estratégica si el producto se adecuara a las exigencias del mercado internacional.

La Producción

La producción mundial de ciruela deshidratada es de aproximadamente 230.000 toneladas.Los principales países productores son Estados Unidos con un volumen superior al 50% del total mundial y Francia con el 20%. Le siguen Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica e Italia. Todos son integrantes de la International Prune Association (IPA).En los últimos años, la producción mundial presentó grandes variaciones debido a las políticas de regulación de la oferta y a las inclemencias climáticas sufridas por los principales países productores. En la última campaña, se registró una caída de la producción como consecuencia de sequías en estos países.

Producción de ciruela deshidratada de los principales países

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza e INTA sobre la base de datos del IPA

Durante los últimos años, el aumento de superficie imppantada con ciruelos, produjo una sobreoferta en la producción y un aumento significativo de los stocks mundiales de ciruelas secas.Las políticas para aumentar el calibre de las ciruelas secas destinadas al consumo directo favorecieron el desarrollo de industrias que utilizan este tipo de fruta como materia prima. Son las fábricas elaboradoras de jugos, dulces y pulpas.El mercado mundial de la ciruela deshidratada presenta una clara segmentación de la oferta. La ciruela President, agridulce, liderada por EE.UU., y la ciruela D´Agen, dulce, liderada por Francia.Argentina ocupa el cuarto lugar como país productor, aportando el 3% del total.En los últimos años se registró en el país un gran crecimiento de la superficie implantada con ciruelos para industria, como resultado del "Programa de reconversión frutícola" instrumentado por la provincia de Mendoza.

Actualmente, el área plantada alcanza las 14.000 has, un tercio de las cuales están por ingresar al circuito productivo. Según estimaciones oficiales, la producción nacional de ciruela seca será del orden de las 30.000 a 40.000 toneladas, a mediados de la próxima década. Se debería encarar un programa de promoción de la calidad y desarrollo del sector industrial de secado, para acompañar el potencial de crecimiento de la actividad, favoreciendo la inserción del producto en el mercado internacional.

Las Exportaciones

El principal exportador es Estados Unidos con más del 50% del mercado mundial, siendo sus destinos mercados exigentes como Japón, Alemania e Italia. El segundo es Francia, que coloca su oferta en los países de la UE.

Exportaciones mundiales de ciruela deshidratada

Fuente FAO
Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria

Argentina tiene una posición estratégica en el contexto internacional ya que produce en contraestación con respecto al hemisferio norte. Además, es el primer país del hemisferio sur que ingresa al mercado.Si bien nuestro país es el cuarto exportador mundial de ciruela deshidratada, problemas de calidad y la falta de una tipificación acorde con los estándares internacionales determinan que el precio del producto nacional resulte entre el 20% y el 40% menor al del resto de los países productores.

Exportaciones argentinas de ciruelas deshidratadas

Fuente: INDEC
Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria
(*) primer semestre

Evolución del precio FOB promedio de la cirueladeshidratada en el mercado mundial

Fuente: FAO

Cerca del 80% de la producción nacional de ciruela deshidratada se destina al mercado internacional.

El principal comprador es Brasil, con más del 85% del total.La caída de precios que se produjo durante el primer semestre de 1999 se relaciona con la crisis económica en Brasil.

Prácticamente la totalidad de la ciruela deshidratada se exporta con carozo, en cajas de 10 kg. o 12,5 kg.

La ciruela descarozada se envía en cajas de 10 kg que contienen 20 paquetes de 500 gr.

El producto argentino es de difícil inserción en mercados exigentes, como consecuencia de limitaciones en la calidad y la tipificación inadecuada.

En octubre de 1999, los precios FOB promediaron los $12-13/10 kg para la ciruela con carozo a granel y los $17-17,5/10 kg para la presentación descarozada y fraccionada.

La futura reducción de la producción en Francia, país que está desarrollando un plan nacional de erradicación de montes, dejaría una segmento del mercado insatisfecho que podría ser ocupado por la Argentina si realiza la adecuación del producto a las exigencias de la UE.

Las Importaciones

Los principales países compradores son Japón y Alemania, mercados altamente exigentes que pagan precios sustancialmente más altos que el promedio mundial.Si bien Brasil es el tercer importador en cuanto a volumen, ocupa el cuarto puesto en valor debido a que el producto que compra es de menor precio.

Principales países importadores de ciruela deshidratada

Fuente: FAO - Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria - SAGPyA

Las importaciones mundiales crecen lentamente, pero de modo constante. El precio presenta fluctuaciones de acuerdo a la oferta del producto. El volumen adquirido por la Argentina es insignificante. Se trata de ciruela President, sin carozo, procedente de EE.UU y de Francia.

El Consumo

El consumo mundial es estable aunque se realizan frecuentes campañas de promoción con el objetivo de incrementarlo. La estrategia se basa en presentar el producto como un alimento "natural y sano", para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. En el mercado mundial, el consumo está asociado a los snacks. Si bien no se cuenta con datos, el consumo promedio de los principales países productores alcanza a 540 gr./hab./año en Francia y 330 gr./hab./año en EE.UU. Argentina no tiene hábito de consumo del producto, limitándose a su utilización en compotas. El total de 40 gr./hab./año representa las 1.000/1.400 toneladas que se consumen en forma directa más las 400 / 500 que se destinan a industria.

Las Empresas y sus Productos

En Mendoza, hay 673 establecimientos industriales, de los cuales 600 son secaderos a sol que se encuentran en los predios de producción. Se estima que el 60% de las empresas venden a acopiadores, el 30% realiza el acopio y fraccionamiento en su establecimiento, y el 10% son sólo acopiadoras.

Aproximadamente la mitad de la producción se deshidrata en hornos y la otra mitad al sol. Se registran un total de 100 hornos destinados al secado de ciruelas. Normalmente trabajan a máxima capacidad, deshidratando, además, uvas, duraznos y damascos. La capacidad de secado es de 300.000 Kg de ciruelas frescas por año. En las dos últimas campañas, cerca del 30% de los hornos no funcionaron por problemas financieros. Las empresas más importantes son: Agroindustrias INCA S.A., Belmonde y Cano, Bernues Hnos. S.R.L., Esteban Constantini, Dottori, Escartin, Fidencio Yañez, Flaminio, Florida S.A., La Agrícola S.A., Labiano Miguel e Hijos S.C.A., Mediador S.R.L., Pihuel S.R.L., Rodríquez Acacio e Hijos, Miguel Samos e Hijos, Sotelo y Torelli, Suganuma Kiutaro, Trador S.A., Trinacria S.A., y Zingaretti, Chimeno y López S.R.L. Las 20 empresas citadas suman el 80% de la producción nacional. Casi la totalidad de las empresas se encuentran en la provincia de Mendoza, fundamentalmente en San Rafael y Gral. Alvear. Ambos departamentos fueron afectados por desastres climáticos registrados en los últimos años.

El producto nacional es de calidad limitada. Los principales problemas son:

1. Alta proporción de fruta con manchas por granizo

2. Presencia de moho y suciedad

3. Falta de uniformidad en la calidad y el calibre del producto.

En 1999, el precio percibido por el productor para la ciruela D´Agen fue de $0.70/kg para el consumo fresco, valor sensiblemente superior a los $0.10/Kg, para el destino industrial. Por tal motivo, los productores están desarrollando un nuevo posicionamiento del producto en el mercado de ciruela fresca. Los primeros resultados son satisfactorios debido a la gran aptitud para el transporte que presenta la variedad.

Precios mayoristas y minoristas de la ciruela deshidratada

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

Las Materias Primas

La fruta que se destina a industria es de distintas variedades de ciruela europea (Prunus domestica). Las más importantes son: President, tipo agridulce y D'Agen, tipo dulce. En el mundo, el período de producción de cada país es muy corto, estimándose entre uno y dos meses.

 El orden de entrada en producción de los distintos países es el siguiente:

Fuente: IPA
Elaboración: Dirección de Industria Alimentaria - SAGPyA

El aumento de la producción mundial y la reducción de precios llevaron a los principales países productores, incluyendo al sector productor e industrial, a instrumentar políticas proteccionistas, a saber:

• Establecimiento de calibres mínimos a comercializar
• Establecimiento de calibres mínimos a comercializar
• Precio base
• Erradicación de montes viejos
• Promoción del consumo
• Acopio de la cosecha

Según datos de 1998, la provincia de Mendoza cuenta con 2500 productores y 3.870 fincas con ciruela para industria. El 88% de las mismas tiene menos de 5 has., con una superficie promedio de 1 ha. En nuestro país, el rendimiento es de 4.5 Ton/ha de ciruela, valor sensiblemente menor a las 12-16 ton/ha promedio mundial. Frecuentemente, la producción de ciruela es afectada por inclemencias climáticas. Las heladas reducen la cantidad de fruta y el granizo afecta, además, la calidad. La provincia de Mendoza cuenta con líneas de crédito para la colocación de mallas antigranizo pero los productores tienen dificultades para acceder a los mismos por falta de garantías. Los pronósticos poco alentadores en cuanto a precios llevaron a que la gran mayoría de las plantaciones no realice controles sanitarios, fertilización y riego en forma adecuada. La acción conjunta de las inclemencias climáticas y el relativo abandono de las plantaciones determinaron que el aumento de la superficie efectivamente implantada no se tradujera en un incremento de la producción.

Estimaciones de las pérdidas por inclemencias climáticas en los últimos años

Fuente: Dirección. Nac. de Alimentación sobre la base de datos del Dpto. de Emergencia Económica de la Gob. de Mendoza
(1) Estimación de las pérdidas en base a un rendimiento de 8 Ton/ha.
(2) El dato se obtuvo considerando que el 65% de la fruta se destina a industria.
De este porcentaje el 80% se seca y la relación fresco/seco es 4,5/1.

En Argentina el cultivo de ciruela para industria se expandió en las regiones sur y sudeste de la provincia de Mendoza., como una alternativa de reconversión de la producción de uva común. Según el censo de 1996, en esa provincia había 13.500 has. de ciruelos, un 22% más que en 1992. El 95% del total de los ciruelos de industria plantados en el país son de variedad D´Agen o D´Agen Mejorado. El resto es la variedad President. En Argentina, el período de cosecha de ciruela para industria se extiende del 15 de enero al 15 de febrero. La concentración de la producción dificulta la adecuada planificación industrial.

Para ampliar el período productivo, el INTA está trabajando en la difusión de nuevas variedades. El 80% de la producción nacional de ciruelas se destina a industria. En Mendoza se cosecha el 85% del total. El 85% de este porcentaje se procesa mediante el secado. Río Negro, la segunda provincia en el ranking nacional, produce ciruelas de la variedad President.

La Industrialización

Las condiciones generales para los establecimientos elaboradores se especifican en el capítulo II del Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71). En el artículo 909 del capítulo XI (Alimentos Vegetales) del mismo Código, se establecen las técnicas de elaboración y los distintos grados de calidad de las ciruelas desecadas. En el Codex Alimentarius, Volumen 5 A "Vegetales Procesados", se incluyen las definiciones, características y requisitos de calidad, presentación y etiquetado para las frutas desecadas.

Análisis F.O.D.A.

Oportunidades

• Consumo mundial en crecimiento tanto en países con tradicion como en nuevos mercados.
• Disminucion de la oferta mundial del producto por erradicacion de montes en los principales países productores.
• Crecimiento de industrias que utilizan ciruela deshidratada como materia prima.
• Revalorización de los beneficios del producto para la salud.

Amenazas

• Mercado mundial cada vez más exigente en calidad
• Existencia de políticas proteccionistas en los principales países productores que regulan la oferta.
• Existencia de subsidios a la produccción.
• Alto posicionamiento de los principales competidores de argentina.
• Existencia de cupos de ingreso en algunos países compradores.

Fortalezas

• Actividad en crecimiento.
• Los cultivares plantados en Argentina son los requeridos por el mundo.
• Producción en contraestación.
• Costos de producción más bajos que en el resto de los países del hemisferio sur.
• Existencia de líneas de crédito para la colocación de mallas antigranizo.

Debilidades

• Alta dependencia del mercado brasileño.
• Sector con serios problemas financieros.
• Falta de tecnología para la clasificación , el tiernizado y el descarozado.
• Producto poco diferenciado.
• Estandares de clasificación no acordes a los existentes en el resto de los países.
• Alta atomización del sector primario.

Autor: Ing. Agr. José Luis Marginet Campos
Fuente: Alimentos Argentinos - SAGPyA

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