Perspectivas y tendencias del mercado de lácteos

Para analizar las perspectivas y tendencias del mercado de lácteos, es fundamental primero considerar la situación actual de la lechería en el mundo y su evolución en la pasada década.

En este trabajo consideramos la leche de vaca sin que ello signifique desconocer la importancia de la leche de otras especies sobre todo la de búfala en Asia, donde es casi igual en volumen producido a la de vaca.

En la actualidad, a nivel mundial, el porcentaje de leche de las cuatro especies principales es

VACA ..................... 86,5 %
BUFALA ................. 10 %
CABRA .................. 2 %
OVEJA ................... 1,5 %

1- Lechería a nivel mundial

Producción mundial

La disponibilidad de leche por habitante a nivel mundial luego de varios años de estabilización e incluso disminución, se recuperó en el último año subiendo levemente como puede verse en la siguiente gráfica.

En efecto la producción mundial de leche que tuvo un ritmo interesante de crecimiento hasta la mitad de la década de los 80, luego decreció, debido al sistema de cuotas vigente en el Mercado Común Europeo y algún otro país desarrollado y a la crisis en el sector lácteo en los países del este de Europa, fundamentalmente los que integraban la ex URSS.

A pesar de que la disponibilidad de leche por habitante es de sólo 81 litros por año, por el bajo consumo
de lácteos en la mayoría de los países en desarrollo, aún se generan excedentes.

Disponibilidad por continente

En el siguiente cuadro podemos ver la gran diferencia de producción de leche de vaca en los diferentes continentes.

Se destaca netamente Oceanía con 705 litros de producción por año por habitante. En el otro extremo Africa y Asia con solo 22 y 25 litros respectivamente.

Las perspectivas son de que no habrán cambios sustanciales en los próximos años, en parte por las propias características de la producción de leche, la que no registra variaciones importantes en períodos cortos.
 

2 El sector lácteo en América Latina

Producción de leche

La producción de leche/habitante/año subió 14 litros en la década pasada.

Ahora es de 110 litros, lo cual ha reducido el déficit que en el año 1990 era del 50 %, considerando que el consumo mínimo debe ser de 150 litros/año.

 Disponibilidad de leche por país

A nivel latinoamericano, como se puede apreciar en el cuadro, también existe una gran disparidad entre
los diferentes países en lo referente a los litros de leche producidas por habitante/año. Sólo 5 países son autosuficientes, el 1º es Uruguay con 412 litros, seguido de Argentina con 266 litros,
EEUU 262 litros, Canadá 260 litros y Costa Rica 166 litros.

Están próximos a ser autosuficientes Ecuador, Colombia y Chile. En el extremo opuesto hay países como Bolivia y Guatemala con volúmenes muy bajos de producción.

En Venezuela,a pesar del interesante precio que reciben los productores, en promedio U$S 0.34 el litro, la producción de leche ha descendido en forma significativa.

Por sus condiciones de clima y suelo muchos de los países de América Latina seguirán siendo deficitarios en su producción de leche.

Bloques económicos de América

Los cuatro mercados regionales presentan la siguiente situación:

A excepción del NAFTA integrado por EEUU, Canadá y México, 220 litros de producción/habitante/año los otros mercados regionales son deficitarios, aunque el Mercosur , con el incremento que ha tenido en los últimos años, será autosuficiente a corto plazo.

Países del Mercosur
Producción de leche/habitante/año - 1998

3. Mercado de Lácteos

A pesar de la gran diferencia de producción de leche entre los diferentes países, el comercio internacional de productos lácteos es de relativa importancia, ya que excluyendo el intercambio intercomunitario, representa sólo entre el 6 y 7 % de la producción total. Se le puede definir como muy competitivo y distorsionado por la política de precios subsidiados y el fuerte proteccionismo de los países desarrollados.

Actualmente los principales exportadores son la Comunidad Europea con casi el 40 % aunque sigue perdiendo participación año a año; luego Nueva Zelandia con el 28 % (el que exporta más como país individual) seguido por Australia y EEUU.

Las características principales son la aplicación de fuertes subsidios por parte del Mercado Común Europeo y de EEUU a través del DIEP. El porcentaje de los subsidios en algunos casos supera el 150% del valor del producto. La Ronda Uruguay del GATT mejoró algo la situación, pero no al nivel que esperaban los países integrantes del Grupo CAIRNS.

Importaciones y exportaciones

El comercio mundial de lácteos, es el 7% de la producción mundial de leche, excluyendo el comercio
interno de la Unión Europea, lo que equivale a 36 millones de toneladas. Para el año 2005, se estima que dicho volumen se incremente a 44 millones de toneladas.

El porcentaje de los productos lácteos que se exportan variaron en el siguiente rango en los últimos 10 años.

Leche en polvo descremada:  37 / 45 %
Leche en polvo entera:    48 / 57 %
Quesos:       8 / 9 %
Manteca:    17 / 20 %

En América Latina, hay países muy importantes como importadores de productos lácteos, por ejemplo, en el caso de leche en polvo, México es el primer país importador del mundo, seguido de Brasil.

Por otra parte hay países como Venezuela que importan hasta el 50% de su producción local, para atender las necesidades de consumo, Perú importa el 40% y México el 20 %, aunque dicho volumen está descendiendo.

Primera parte del trabajo "Perspectivas y tendencias del mercado de lácteos"

Autor: Ing.Agr. Aldo Ibarra - Prof. Facultad de Agronomía  - Asesoir CILU
Fuente: Revista del Plan Agropecuario Nº 92
 

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